ライブランの株式投資型クラウドファンディングの評価
案件結果 |
成立
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募集決定額 | 21,600,000円 |
応募投資家数 | 133人 |
プラットフォーム | FUNDINNO |
募集期間 | 2022/04/02(土) 10:00 ~ 2022/04/06(水) |
プロジェクトの募集内容
募集企業データ
会社名 | ライブラン株式会社 |
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代表者名 | 代表取締役 高田智之 |
所在地 | 東京都港区愛宕一丁目6番8号 |
設立日 | 2017年10月26日 |
資本金 | 43,495,105円 |
決算日 | 9月30日 |
募集情報
募集株式種類 | 新株予約権 |
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1個価格 | 1株あたり10,000円 |
募集コース |
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目標募集額
上限応募額
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12,060,000円
48,060,000円
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発行株式総数 | 200,000株 |
発行可能株式総数 | 2,583株 |
ライブランの詳しいプロジェクト内容や成長可能性資料は、FUNDINNOのプロジェクトページにてご確認ください。
プロジェクトの評価・ポイント
かつさんどの評価
投資歴15年、FIREを達成した かつさんどのコメントです。
多種多様なコンテンツを配信するためコーチ(MC:実況者)は、2022年2月末時点では25名在籍。
この中にはマラソン界では有名な瀬古利彦さんや、マラソン女子元日本代表選手の市河麻由美さんなど第一線で活躍するアスリートや専門家の方々がいらっしゃるそうです。
マイルストーンは2027年にIPOを予定し、売上高は約19億円を想定しています。
KPIは2027年までに約46万人の総会員数の獲得を計画しています。
確かに運動を継続的にしたいと思っていても、実際に運動ができていない人は多いと思います。
アプリを使用することで、運動に対するモチベーションが上がる可能性もあり、有効だと感じます。
しかし、同じようなアプリを開発している同業他社はかなり多い状況です。
グーグル、ドコモ、ナイキ、アディダスなど大企業も独自のアプリを提供しており、この中で勝ち抜くのは簡単ではないと思います。
今回は2回目の募集ですが、1回目募集時マイルストーンと今回の実績と計画を比較すると、
- 2021.9 目標:2億6500万円 実績:2450万円
- 2022.9 1回目目標:9億2000万円 今回目標:2500万円
- 2021年目標達成率 9.2%
- 2022年目標1回目 VS 2回目 2.7%(大幅下降修正)
大変厳しい結果です。
1回目募集時の目標の立て方が適正であったか疑問が残ります。
評価は星1つです。
カブスルの評価
こちらのページの掲載内容は、勧誘を目的とするものではありません。あくまで個人的な評価の為、投資は自己責任でお願いします。
離れた相手とも一体感をもって運動できるコミュニティと、リアルタイムで実況してくれるコーチ陣を掛け合わせたアプリ「ライブラン」。
今回は2回目の新株予約権の募集。
前回は2020年8月の募集で、投資家166人、調達金額2,692万円を集める。(最低目標は1,206万円)
2027年にIPOを予定し、売上高は約19億円を想定。
前回のマイルストーンと比較すると3年くらい遅れているかな?といった印象。
来期の売上見込が今期の2.8倍となり、黒字化する見込みのようですが、何故そうなる見込みなのか良く分からず。
(前期から今期の売上は1.03倍となる見込み)
最低目標以上に集めた資金は、主に広告費に回すよう。
コロナ禍による運動不足の解消は健康アプリにはチャンスに。
ただ、何を推していくのか?が良く分からず。仮にCMを打ったとして何を訴求していくのかな?が引っ掛かります。
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